市建投集團成功發(fā)行債券人民幣12億元
在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下和市建投集團工作人員鍥而不舍、積極努力下，2011年3月市建投集團以市建設投資有限責任公司為主體成功發(fā)行債券人民幣12億元，為我市城市“東進(jìn)、南擴”和“雙百、雙宜”城市的實(shí)施提供了強有力的資金支持。本期債券的成功發(fā)行，充分得益于以下幾個(gè)方面的工作。
一、領(lǐng)導重視，緊盯不放，是債券發(fā)行成功的關(guān)鍵
為市政基礎設施項目籌集建設資金而發(fā)行債券在我市是第一次，首先必須打破“怕借款”和“現在借款今后還要償還、工資發(fā)不上怎么辦”等傳統落后觀(guān)念。為此，市領(lǐng)導高度重視，一是市委、市政府召開(kāi)會(huì )議，統一思想，市委書(shū)記畢美家、市長(cháng)牛弩韜等主要領(lǐng)導，并親自赴京協(xié)調發(fā)債事宜；二是為了節約債券發(fā)行成本，市長(cháng)牛弩韜還親自協(xié)調債券發(fā)行利率，最近與我市發(fā)行主體和債項信用級別相同的城投債相比，我市債券發(fā)行利率最低，最大限度維護了我市的利益；三是加強組織領(lǐng)導，成立了以時(shí)任市領(lǐng)導為領(lǐng)導小組組長(cháng)、副市長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)部門(mén)負責人為成員的“淮北市債券發(fā)行工作領(lǐng)導小組”，并設立了辦公室，胡海波、楊軍兩位市領(lǐng)導多次主持召開(kāi)會(huì )議，督促、指導、協(xié)調相關(guān)部門(mén)提供發(fā)債所需資料，幫助解決有關(guān)問(wèn)題，積極推進(jìn)發(fā)債資料的組卷上報，親自落實(shí)轉報工作，并親自指導落實(shí)債券發(fā)行工作。由于領(lǐng)導的高度重視、親自參與，為債券的成功發(fā)行，起到了關(guān)鍵作用。
二、部門(mén)支持，工作辛勤努力，是債券發(fā)行成功的基礎
發(fā)行債券需要市人大、市政府、財政、國土、發(fā)改、環(huán)保、水務(wù)、稅務(wù)、工商、建委、國資、銀監局等多部門(mén)出具符合發(fā)債要求的相關(guān)文件、資料。為此，需要相關(guān)部門(mén)解放思想、打破常規，積極配合，自2009年4月市政府決定由市建設投資有限責任公司發(fā)行12億元債券到9月底發(fā)債材料組卷完成，歷時(shí)5個(gè)月，搜集整理發(fā)債上報材料近百份，2010年和2011年初又按照國家發(fā)改委的要求對部分發(fā)債資料進(jìn)行了修改、調整，由于相關(guān)部門(mén)都給予了大力支持，從而保證了上報材料的完整、有效；同時(shí)，發(fā)債工作人員加班加點(diǎn)，艱苦努力，充分協(xié)調，積極搜集、整理、制作發(fā)債文件資料文本。相關(guān)部門(mén)的支持和工作人員的辛勤努力，為這次債券的成功發(fā)行奠定了基礎。
三、創(chuàng )新機制，開(kāi)拓進(jìn)取，是債券發(fā)行成功的保障
一是精心選擇券商團隊。為了保證債券的成功發(fā)行，按照市政府的要求，我們采取“路演”的方式從四家券商中選定了平安證券有限公司為我們的主承銷(xiāo)商，為了便于協(xié)作，并由主承銷(xiāo)商推薦需要合作的會(huì )計師事務(wù)所、信用評級公司和律師事務(wù)所，在與券商團隊洽談合作協(xié)議時(shí)，堅持我市的利益至上，除國家規定必須執行的律師、評級費用收費標準外，券商發(fā)行費率和會(huì )計師事務(wù)所的收費都為最低，并且為了調動(dòng)券商團隊的積極性，約定發(fā)行成功后再予支付發(fā)行費用、會(huì )計師事務(wù)所的費用分期支付等。
二是建立了領(lǐng)導負責制和聯(lián)系人制度。發(fā)行債券要求資料嚴格，涉及部門(mén)和部門(mén)內部機構事務(wù)較多，必須建立部門(mén)領(lǐng)導負責制，以便有人拍板辦事，必須建立聯(lián)系人制度，以便有人辦事。尤其是現在，這一制度在融資工作中得到貫徹落實(shí)，有力推動(dòng)了我市融資工作的開(kāi)展。
市建投集團
二0一一年三月二十八日
