淮北市建投控股集團有限公司債券發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)項目（公司債）招標公告
為規范淮北市建投控股集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淮北市建投集團”或“建投集團”或“集團公司”）債券發(fā)行行為，保證集團公司發(fā)債類(lèi)融資項目順利推進(jìn)、發(fā)行，現按照“充分比選、擇優(yōu)選優(yōu)”的原則，面向市場(chǎng)公開(kāi)招標選擇專(zhuān)業(yè)的債券承銷(xiāo)商。
一、項目概況
（一）招標人名稱(chēng)：淮北市建投控股集團有限公司
（二）項目名稱(chēng)：淮北市建投集團債券發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)項目（公開(kāi)公司債、非公開(kāi)公司債）（項目編號：GN2019-02-0582）
（三）項目背景：淮北市建投控股集團有限公司坐落在安徽省淮北市中心，踞蘇魯豫皖四省接連之要沖，臥黃淮海之腹地，北接齊魯，南連江淮。集團公司成立于2008年4月，隸屬淮北市政府的國有獨資公司。目前，注冊資本18.29億元人民幣，資產(chǎn)總額突破800億元。
集團公司總部?jì)仍O辦公室（黨委辦公室、董事會(huì )辦公室）、融資一部、融資二部、資金管理部、財務(wù)部、人力資源部（黨委組織部）、資產(chǎn)運營(yíng)部、法律部、戰略投資部（PPP項目部）、工程部、紀檢監察審計部等11個(gè)部室。下屬擁有全資一級子公司8家，全資（控股）二級子公司38家，參股公司24家，業(yè)務(wù)遍及城建開(kāi)發(fā)、土地整理、公共服務(wù)、金融服務(wù)、交通運營(yíng)、股權投資等各個(gè)行業(yè)。集團公司作為城市建設融資平臺，承擔著(zhù)助力城市轉型，建設精美城市的使命, 以政府融資平臺市場(chǎng)化轉型為動(dòng)力，全方位拓展融資渠道，充分利用多層次資本市場(chǎng)，已全方位打通上交所、深交所、發(fā)改委、銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )、北金所等融資渠道。企業(yè)主體信用等級AA級，累計籌集資金500多億元，為城市的建設發(fā)展提供了強大的資金支持。
為做好2019年融資工作，優(yōu)化與調整債務(wù)融資期限結構，集團公司啟動(dòng)2019年度債券注冊發(fā)行工作，并通過(guò)本次招標確定主承銷(xiāo)商。
（四）招標方式：公開(kāi)招標
二、投標人資格條件
1. 具有獨立法人資格；
2. 取得相應的債券主承銷(xiāo)資質(zhì)；
3. 證券公司需在證監會(huì )公布的最新一年證券公司分類(lèi)評級榜單中獲得BBB類(lèi)及以上的(以中國證券監督管理委員會(huì )網(wǎng)站查詢(xún)結果為準http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201807/t20180727_341898.html)；
4.近三年未出現過(guò)作為主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)的債券未完成銷(xiāo)售等情況，出具承諾函；
5.承銷(xiāo)商及其法定代表人最近三年沒(méi)有重大違法、違規行為，出具承諾函；
6.債券承銷(xiāo)團隊人員應不少于5人，派駐進(jìn)場(chǎng)人員不低于3人，團隊負責人需從事相關(guān)債券發(fā)行工作經(jīng)驗5年及以上、5年內牽頭負責發(fā)行同類(lèi)型債券3支以上（含3支），債券發(fā)行通道溝通順暢；
7. 參與本次招標活動(dòng)的承銷(xiāo)商評審時(shí)須提供針對本項目債券發(fā)行承銷(xiāo)服務(wù)的內部立項文件。
8.本項目接受聯(lián)合體參加投標。聯(lián)合體總數不得超過(guò)2家。聯(lián)合體牽頭方必須為參加本次招標的主承銷(xiāo)商。聯(lián)合體牽頭方和聯(lián)合體成員必須同時(shí)滿(mǎn)足以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）條，聯(lián)合體牽頭方必須滿(mǎn)足第（6）條。
三、項目?jì)热菖c相關(guān)要求
(一)招標需求一覽表
發(fā)行人：淮北市建投控股集團有限公司
承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)
發(fā)行利率：固定利率
項目包：
| 序號 | 項目類(lèi)型 | 金額 | 期限 | 渠道 |
| 1 | 公開(kāi)公司債 | 50億元 | 3-5年 | 交易所 |
| 2 | 非公開(kāi)公司債 | 30億元 | 3-5年 | 交易所 |
（二）服務(wù)內容
主要工作包含但不限于以下內容：
1.制定詳細的承銷(xiāo)服務(wù)方案，并在投標書(shū)中列示，承銷(xiāo)服務(wù)方案至少包含評標方法中涉及的評標因素，如人員與工作安排、銷(xiāo)售與推廣能力等；
2.負責協(xié)調相關(guān)中介機構，按方案確定的時(shí)間完成評級、盡職調查和申請材料的編制上報等相關(guān)工作；
3.本次債券發(fā)行需要組織副主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團的，由主承銷(xiāo)商與發(fā)債主體共同組織副主承銷(xiāo)商和承銷(xiāo)團；
4.負責上報交易所、負責與交易所/證監會(huì )溝通，完成反饋意見(jiàn)；
5.協(xié)助發(fā)行人做好本次發(fā)行債券相關(guān)信息披露工作；
6.協(xié)助發(fā)行人做好債券資金結算及后期還本付息等相關(guān)事宜；
7.承銷(xiāo)商可根據自身業(yè)務(wù)、能力、優(yōu)勢提出其他優(yōu)惠服務(wù)（包括授信及其他融資安排等內容），并將其納入本次評審時(shí)考慮的因素。
（三）報批及發(fā)行時(shí)間要求
承銷(xiāo)商須在合同簽訂后120天內完成債券組卷上報、取得批文工作。
發(fā)生以下情況之一可終止中標主承銷(xiāo)商的承銷(xiāo)資格。
1. 取得中標通知書(shū)15天內未簽署承銷(xiāo)協(xié)議的。
2.自合同簽訂之日起90天未能將債券上報的。
3.自合同簽訂之日起120天未能取得債券注冊批文，經(jīng)延期一次仍未完成的，延期時(shí)間不超過(guò)30天。
4.在債券項目推進(jìn)過(guò)程中未能按中標投標文件履行的。
四、承銷(xiāo)商注冊及招標信息與資料的獲取
（一）本項目采用電子化招標投標方式，項目交易平臺為優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(www.youzhicai.com)；投標人須登錄優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺，查找本項目，并按要求下載招標文件。
（二）請未注冊的投標人（供應商）及時(shí)進(jìn)入“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺”辦理用戶(hù)注冊，用戶(hù)注冊咨詢(xún)電話(huà)：0551-62220088、62220099。因未及時(shí)辦理用戶(hù)注冊手續影響報名及投標的，責任自負。注冊流程：登錄“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(www.youzhicai.com)”首頁(yè)，點(diǎn)擊“免費注冊”，即進(jìn)入了注冊流程，并請詳細查看“用戶(hù)注冊及審核流程”。
（三）本項目網(wǎng)上支付文件資料費；網(wǎng)上下載資格預審文件、招標文件；網(wǎng)上發(fā)布澄清、修改文件；網(wǎng)上發(fā)布招標控制價(jià)。招標人不另行書(shū)面發(fā)布上述內容，投標人（供應商）應及時(shí)關(guān)注、查閱“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺”發(fā)布的上述相關(guān)內容，否則責任自負。
（四）提醒事項：會(huì )員注冊成功后如因相關(guān)注冊信息發(fā)生變更者（注：與初始注冊信息登記不一致均屬），會(huì )員應及時(shí)遞交書(shū)面蓋章變更申請（咨詢(xún)電話(huà)：0551-62220088、62220099），如因會(huì )員自身原因未及時(shí)變更導致不利后果者，會(huì )員責任自負。
五、參與評審事宜
（一）報價(jià)范圍
承銷(xiāo)費用須包括但不限于參加本項目所有人員的人工費、辦公費、項目啟動(dòng)和撤離費、人員調動(dòng)和安置費、住宿費和交通費、承銷(xiāo)商管理費、利潤、法定稅收等，承銷(xiāo)商須自行支付本次應選所發(fā)生的一切費用。承銷(xiāo)費不含資信評級費、律師、會(huì )計師服務(wù)費。
（二）報價(jià)要求
年化承銷(xiāo)費率不超過(guò) 3.0‰ /年。
（三）提交投標文件內容及格式
1.提交投標文件應包括但不限于以下內容，承銷(xiāo)商應根據招標文件的相應內容要求編寫(xiě)（本招標文件已提供格式文件的，應嚴格按照招標文件提供的格式編寫(xiě)，格式要求見(jiàn)附件）
（1）投標函
（2）投標報價(jià)表
（3）授權委托書(shū)（授權代理人）
（4）承銷(xiāo)商概況和投標所需證明材料（含承銷(xiāo)方案）
（5）承銷(xiāo)商業(yè)績(jì)情況
（6）項日團隊配備方案及人員簡(jiǎn)歷
（7）承銷(xiāo)商認為需要說(shuō)明的其他內容
（8）保密承諾函
（9）聯(lián)合體協(xié)議書(shū)（如為聯(lián)合體投標）
2、提交文件份數和簽署
（1）上述提交文件均須密封標記，其中“投標報價(jià)表”應以紙質(zhì)文件提供并單獨密封一份，加蓋承銷(xiāo)商公章，同時(shí)須裝訂在投標文件中；其他提交文件應裝訂成冊，并編制頁(yè)碼及目錄，提供（紙質(zhì)）正本1份（需加蓋承銷(xiāo)商公章），副本10份，每份提交文件須清楚地標明“正本”或“副本”字樣，提交文件的副本可以用正本復印件，如正本和副本不符，以正本為準。承銷(xiāo)商須另行準備電子版一份，以U盤(pán)或光盤(pán)形式遞交。
（2）提交文件的正本需打印或用不褪色墨水書(shū)寫(xiě)，并由承銷(xiāo)商的法定代表人或其授權代理人簽字并加蓋單位印章，授權代理人簽字的，須有法人代表以書(shū)面形式出具的“授權書(shū)”附在提交文件中。
（3）除承銷(xiāo)商對錯漏處做必要修改外，提交文件不得行間插字涂改或增刪，如有修改錯漏處，必須由承銷(xiāo)商的法定代表人或其授權代理人簽字（或蓋章）。
（4）提交文件的澄清、說(shuō)明或承諾及最終提交文件的份數和簽署同上述要求。
（四）開(kāi)標時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.開(kāi)標時(shí)間為：2019年6月27日上午9:00時(shí)；開(kāi)標地點(diǎn)：淮北市建投控股集團有限公司四樓會(huì )議室（安徽省淮北市相山區相山北路26號）。
2.申報方式：采取網(wǎng)上申報的方式，須登錄 “優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會(huì )員并報名本項目；注冊的流程詳見(jiàn)招標公告“四、承銷(xiāo)商注冊及招標信息與資料的獲取”相關(guān)內容。有意向的承銷(xiāo)商網(wǎng)上注冊及提交報名申請后，方可下載招標文件；
3.承銷(xiāo)商應承諾對參加投標材料的合法性、真實(shí)性、有效性、一致性負完全責任，提供虛假材料的，將取消其參加投標資格，嚴重的將依法追究責任；
4.淮北市建投集團對債券發(fā)行相關(guān)事項擁有最終解釋權。
五、評審事宜
（一）評標原則
“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”為本次評標的基本原則，評審小組將按照這一原則的要求，公正、平等地對待各承銷(xiāo)商。
（二）評標標準
由招標人及外部專(zhuān)家組成評審小組，對承銷(xiāo)商的投標文件對照本公告投標人資格條件和所需審查的資料等綜合情況進(jìn)行審查，外部專(zhuān)家人數不低于評審小組總人數的2/3。
六、發(fā)布公告的媒介
本次招標公告同時(shí)在中國招標投標公共服務(wù)平臺（www.cebpubservice.com）、安徽省招標投標信息網(wǎng)（http://www.ahtba.org.cn/）、優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺（網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/）、淮北市建投控股集團有限公司網(wǎng)站（http://m.bakeandbouffees.com/）上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招標人：淮北市建投控股集團有限公司
聯(lián)系人:劉風(fēng)雷
電 話(huà):0561-3053027
郵 箱: 18056119229@163.com
招標代理機構：安徽省招標集團股份有限公司
地址：合肥市包河大道236號招標集團802室
聯(lián)系人：章工、汪工
電話(huà)： 0551-62220229,62220221,15077906489
聯(lián)系郵箱：287628484@qq.com
如有任何疑問(wèn)或需澄清者，請與以上人員聯(lián)系。
附件：招標程序
2019年5月13日
附件
一、發(fā)布公告。中國招標投標公共服務(wù)平臺、安徽省招標投標信息網(wǎng)、優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺及淮北市建投控股集團有限公司等網(wǎng)站上發(fā)布招標公告。
二、接收承銷(xiāo)商報名。采取網(wǎng)上申報的方式，須登錄 “優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會(huì )員并報名本項目；注冊的流程詳見(jiàn)招標公告“四、承銷(xiāo)商注冊及招標信息與資料的獲取”相關(guān)內容。有意向的承銷(xiāo)商網(wǎng)上注冊及提交報名申請后，方可下載招標文件；
三、下載招標文件，發(fā)布答疑澄清。承銷(xiāo)商接到招標文件后，如有疑問(wèn)及意見(jiàn)，應當在答疑期內提出，招標人根據承銷(xiāo)商所提疑問(wèn)，在回復期內做出相應回復，若回復對招標文件的實(shí)質(zhì)性條款產(chǎn)生變更，需要承銷(xiāo)商重新編制投標文件的，現場(chǎng)評審時(shí)間需適當延后。
四、組織現場(chǎng)評審。承銷(xiāo)商到場(chǎng)遞交投標文件，評審小組所有成員集中與單個(gè)金融機構分別進(jìn)行商談并進(jìn)行打分。
1.概況陳述：承銷(xiāo)商通過(guò)PPT模式陳述其投標文件，內容主要包括：承銷(xiāo)商及團隊介紹（含金融機構及團隊過(guò)往業(yè)績(jì)）、渠道溝通能力、銷(xiāo)售渠道及保障措施等。概況陳述時(shí)間不超過(guò)10分鐘。
2.現場(chǎng)答辯：現場(chǎng)解答評審專(zhuān)家組成員的提問(wèn)，總時(shí)長(cháng)約15至20分鐘。
3.綜合評審：由評審小組成員根據評審標準進(jìn)行評價(jià)打分，采用百分制計分。招標代理機構完成評標報告。
六、盡職調查。根據評審小組打分情況，由高到低排出全部承銷(xiāo)商次序，確定第一中標候選人、第二中標候選人、第三中標候選人。招標人在一周內對第一候選人申請書(shū)中陳述的事項及其他有關(guān)事項進(jìn)行核查、考察和分析，如發(fā)現第一中標候選人提供虛假資質(zhì)材料或虛假記載、夸大宣傳、誤導性陳述、隱瞞重大不利事項等情況（僅限于招標文件和申請文件的范圍），則取消其候選資格，順延對第二中標候選人進(jìn)行盡職調查。第二中標候選人通過(guò)盡職調查的，授予此候選人資格，并由招標代理機構出具盡職調查報告。同樣，如第二中標候選人不符合要求，則順延第三中標候選人。如均仍未通過(guò)盡職調查的，則此次招標作廢。
七、確定主承銷(xiāo)商。依據評審小組評分情況和盡職調查報告確定中標人，并進(jìn)行公示。
八、簽署合作協(xié)議及補充協(xié)議。
